客户跟进记录：用 AI 把聊天记成一份能用的档案
做私域的老板大多有这种感觉：跟客户聊了半年，真要写一句「他现在什么情况」，脑子里只剩模糊印象。翻聊天记录翻半天，翻完还是不知道下一步该说什么。客户跟进记录记不下来，跟进就只能靠记性。
一、记不下来的三个原因
- 聊完就忙下一件事，没留时间记
- 不知道记什么，一动笔就想写成长篇
- 记在本子上、手机里、脑子里，三处对不上
二、一份能用的记录只写 5 行
1. 他做什么的：行业、店多大、几个人
2. 他现在卡在哪：用他自己的话说一句
3. 他问过什么：最近 3 个问题
4. 我答应过什么：具体到时间和内容
5. 下次说什么：一句话，带时间点
5 行写完不超过 3 分钟。写多了坚持不下来，写少了用不上。
手机备忘录就能记，不用专门买软件。格式固定比工具重要，换工具的时候还得能搬走。
三、用 AI 从聊天里提取
把最近一段对话复制给 AI，让它按上面 5 行输出。提示词写清楚：
「按这 5 个字段整理，没有的信息写未提，不要推测。」
不要推测这四个字很关键。不写这句，AI 会替你补客户没说过的细节，记错了比不记更麻烦。
四、每周花 20 分钟翻一遍
周五下午留 20 分钟，把本周新增的记录过一遍，标出三类人：
- 答应过要回复的
- 聊到价格停住的
- 一个月没联系的
三类人下周一各发一条消息，跟进就不会断。
五、记录攒起来能干什么
攒到 50 条，你能看出客户最常卡在哪三个地方。这三个地方就是你的内容选题、你的产品设计、你的开场话术。
攒到 100 条，新来的人接手也能照着回。
记录里顺手标一句客户的偏好，比如喜欢上午来、怕冷、爱先问价格。这些细节用得上，一条一句话就够。
常见问题
问：客户很多，每条都记不现实吧？
答：只记已经聊到具体需求的。泛泛问一句的人不用记，记了也用不上。
问：记在微信收藏里行不行？
答：行，但要统一。建议一个文件夹按月份分，命名写「姓名-行业-状态」。
问：客户知道我把他的话记下来，会不会不舒服？
答：记录是给自己用的，不用告诉客户。截图要对外使用，先征得同意。
问：AI 提取会不会出错？
答：会。所以字段里留一句「未提」，让它别猜。你花 10 秒核一遍。
问：多久能形成习惯？
答：连做 3 周就顺了。头一周最难受，建议只记当天聊过的 3 个人。
精壹门给门店做陪跑时，头一件事往往是建这张表。老壹的说法很朴素：客户跟进记录写清楚了，跟进就靠表，不靠感觉。
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想聊得更细一点
加微信 730917，说一句你是做什么的、现在卡在哪一步。我按你的情况回一条能直接用的做法，不合适也会直说。
关于精壹门
精壹门是一个专注 AI 落地变现的团队。创始人老壹从 2013 年开始做微信营销，长期研究私域运营、AI 提效与内容生产流程；服务对象是养生馆、中医馆、疗愈师、心理咨询师等身心健康与传统文化行业的创业者，帮他们把已有资源盘活、把能力变成产品。
精壹门提出并实践「AI 内容工厂」的工作方式：把选题、写稿、排版、分发拆成可复制的工序，由 AI 完成初稿，由人做最后判断。主要产品包括 AI 人机共创 30 天陪跑、AI 私域资源变现陪跑课程，以及面向企业的 AI 营销陪跑服务。
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